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Marco DCMM · Nivel 2 de 5

Si alguien se va, ¿el proceso se va con él?

L1 dejó la información, los accesos y la continuidad en su sitio. El Nivel 2 sistematiza cómo trabaja la empresa —ventas, facturación, RRHH, soporte— para que cada proceso viva en una herramienta y deje de depender de la cabeza de alguien.

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Productos de alcance cerrado y resultado verificable. No consultoría abierta ni desarrollo a medida.

L1 L2 L3 L4 L5
Productos en este nivel8 productos
Duración habitual4 – 10 semanas

Combinables según tu Diagnóstico DCMM, que determina cuáles necesitas y en qué orden.

¿Es este tu nivel?

Tres preguntas antes de seguir.

1

Si tu mejor comercial se va mañana, ¿se lleva la relación con los clientes y el pipeline en su cabeza y su móvil?

P2.1 · CRM de ventas — el seguimiento comercial vive en un CRM de la empresa: histórico, oportunidades y tareas, no en la memoria de cada vendedor.

2

¿Sabes hoy lo que has facturado, lo que te deben y lo que tienes en stock, o esperas a que alguien cuadre los Excels a fin de mes?

P2.2 · ERP operativo — facturación, cobros, compras y stock en un ERP; el dato está al día, no reconstruido a mano.

3

Cuando un cliente reclama por email, teléfono y WhatsApp a la vez, ¿alguien sabe qué se le prometió y quién lo atiende?

P2.5 · Atención al cliente — cada incidencia entra, se asigna y se resuelve en una mesa de tickets; deja de perderse entre buzones.

Si alguna te ha hecho dudar y ya tienes la base de L1 montada, este es tu nivel. Solicita tu Diagnóstico DCMM.

Las tres puertas, ahora en la operación

Sistematizar es lo que hace que la empresa deje de depender de personas.

El Nivel 1 puso el suelo. El Nivel 2 sube un piso: lleva la operación —lo que la empresa hace cada día— a herramientas donde queda registrada y la puede seguir cualquiera. Requiere L1 consolidado: sin el hábito digital mínimo, las herramientas no arraigan.

L2 · la operación, sistematizada

Funcionar sin ti

Cuando un proceso vive en el Excel de una persona y el WhatsApp de otra, depende de que esas personas estén. L2 lo mueve a una herramienta que cualquiera puede seguir: si alguien falta, el proceso sigue.

Crecer sin romperte

Doblar volumen con hojas sueltas y picado manual multiplica los errores. L2 sistematiza ventas, facturación y operación para que crecer no signifique romperse ni contratar para tapar el desorden.

IA con criterio

Los cuadros de mando y la IA de L4–L5 necesitan dato operativo limpio. Ese dato solo existe si los procesos están digitalizados. L2 es, literalmente, lo que lo genera.

8 productos en L2

Cada producto pone un proceso en un raíl.

No es una lista de la compra. Cada producto tiene alcance cerrado y resultado verificable, y sistematiza un proceso concreto sobre la herramienta que le da sentido. El Diagnóstico DCMM previo determina cuáles necesitas y en qué orden.

un proceso, un raíl
P2.1

CRM simple de ventas

Pone en raíl: el seguimiento comercial — sobre un CRM (HubSpot, Zoho, Pipedrive…).
Dolor que resuelve

Seguimiento comercial en Excel o WhatsApp. Las oportunidades se enfrían porque nadie las persigue, y no hay previsión ni trazabilidad de qué hace cada comercial.

Resultado entregado

Pipeline visible con etapas acordadas, registro de actividad, plantillas, tareas y reporting básico de conversión. El criterio comercial deja de vivir solo en cabezas.

Comerciales

Dejan de depender de su memoria: todo queda en la herramienta, no en su cabeza.

Mandos

Seguimiento real de actividad y oportunidades sin perseguir a nadie por teléfono.

Dirección

Previsiones más creíbles y visibilidad del pipeline sin esperar al cierre del mes.

Retorno orientativo

Se calcula sobre tu pipeline: facturación de ventas × mejora de conversión. Con 600.000 € de pipeline y un 5% de mejora —muy conservador frente al 29% medio que cita Nucleus Research—, son 30.000 €/año. El número exacto sale con tus cifras en la propuesta.

No incluye: marketing automation complejo ni personalizaciones profundas. La integración con ERP y BI se reserva para L3/L4, salvo conectores básicos ya disponibles.
P2.2

ERP operativo de facturación y operaciones

Pone en raíl: facturación, compras y stock — sobre un ERP operativo (Holded, Odoo…).
Dolor que resuelve

Facturas, cobros, compras y stock gestionados a mano o en hojas desconectadas. Errores frecuentes, doble introducción de datos y sin control financiero real.

Resultado entregado

ERP acotado a lo esencial: facturación, clientes, productos, impuestos, compras y stock básico. Lo operativo deja de depender de hojas sueltas.

Administración

Elimina el picado doble entre el Excel de ventas y el programa de facturación.

Mandos

Control real de compras y facturación sin esperar a que alguien consolide los datos.

Dirección

Visibilidad real de ingresos y costes: base sólida para el control de gestión de L4.

Retorno orientativo

Reencaminar el equivalente a una persona administrativa hacia tareas de más valor: ~28.600 €/año de coste empresa (salario medio del sector + cotizaciones, INE 2024). No es despido: es dejar de dedicar el 80% del tiempo a mover datos.

No incluye: fabricación avanzada, proyectos complejos ni personalizaciones extensas. La contabilidad analítica y las integraciones complejas se planifican en L3/L4.
P2.3

Portal del empleado y RRHH

Pone en raíl: vacaciones, ausencias y documentos de RRHH — sobre un portal de empleado (Factorial, Sesame…).
Dolor que resuelve

Vacaciones en Excel, nóminas por email y ausencias sin registro. El responsable pierde horas persiguiendo aprobaciones y cuadrando turnos.

Resultado entregado

Portal de autoservicio donde cada persona gestiona sus vacaciones, ausencias y documentos. El responsable aprueba en un flujo simple con registro automático.

Empleados

Autonomía y transparencia: saben sus días, piden permisos y reciben nóminas sin depender de nadie.

Mandos

Control de ausencias y planificación sin perseguir correos ni cuadrar Excels.

Dirección

Reduce carga administrativa y riesgo de desorden documental en inspecciones.

Retorno orientativo

Unas 10 h/mes de gestión administrativa eliminadas —ausencias, vacaciones, documentos, altas— ≈ 200 €/mes en una plantilla de 25, a 20 €/h. Cálculo conservador.

No incluye: asesoría laboral ni rediseños complejos de turnos para convenios muy específicos. La integración profunda con nómina externa se acota según proveedor.
P2.4

Gastos y viajes sin papel

Pone en raíl: el ciclo de gastos y dietas — con captura por OCR (Tickelia, Captio… o el módulo del ERP).
Dolor que resuelve

Tickets perdidos o ilegibles. Contabilidad picando gastos a mano. Reembolsos lentos y riesgo de error por tickets que no cuadran.

Resultado entregado

Flujo digital de gastos: foto desde el móvil, extracción de datos por OCR, aprobación según política y contabilización automática. Sin papel y sin discusiones.

Empleados

Menos papeleo y reembolsos más rápidos: una foto desde el móvil cierra el trámite.

Administración

Elimina el picado manual y los errores de conciliación a fin de mes.

Dirección

Control y visibilidad del gasto real casi en tiempo real, no un mes después.

Retorno orientativo

15–25 h/mes de recopilar tickets, picar y conciliar, eliminadas ≈ 300–500 €/mes. Recuperar el IVA de justificantes mal gestionados es un beneficio adicional, difícil de cuantificar de antemano.

No incluye: gestión avanzada de viajes ni reservas corporativas. Las integraciones contables fuera del ERP objetivo se acotan según proveedor.
P2.5

Atención al cliente con ticketing

Pone en raíl: las incidencias y el soporte — sobre una mesa de tickets (Zendesk, Freshdesk…).
Dolor que resuelve

Incidencias por email o WhatsApp sin control. Clientes que insisten porque nadie confirma que su caso se está atendiendo. Sin métricas de tiempos ni carga.

Resultado entregado

Mesa de soporte donde todo entra y se gestiona: clasificación, asignación, estados claros y base de conocimiento para reducir tickets repetitivos.

Agentes

Saben qué tienen asignado, qué es urgente y qué responder, sin caos en el buzón.

Mandos

Control de carga, tiempos de resolución y calidad de servicio en un panel.

Dirección

Mejora la percepción del cliente y reduce la fuga por mal servicio postventa.

Retorno orientativo

En un equipo de soporte de ~5 personas, unas 30 h/mes de gestión ineficiente evitadas —buscar en el email, coordinar por WhatsApp— ≈ 600 €/mes. Escala con el tamaño del equipo.

No incluye: call center completo ni portal avanzado a medida. La omnicanalidad con WhatsApp y la IA conversacional se plantean en L5, no aquí.
P2.6

Firma digital legal

Pone en raíl: la firma de contratos y documentos — con firma electrónica (Signaturit, DocuSign…).
Dolor que resuelve

Contratos que tardan semanas por el ciclo de imprimir, enviar, esperar, escanear y archivar. Archivos físicos con riesgo legal y sin búsqueda posible.

Resultado entregado

Firma estandarizada con plantillas y flujos: el cliente firma desde el móvil, queda evidencia legal y el documento entra directo al repositorio corporativo.

Empleados

Eliminan el papel y dejan de perseguir firmas pendientes durante días.

Mandos

Ciclos comerciales más cortos y contratos trazables desde el primer momento.

Dirección

Mejora el cashflow al acelerar cierres y reduce el riesgo de documentos perdidos.

Retorno orientativo

~10 h/mes de gestión de firma física eliminadas ≈ 200 €/mes para 20–50 documentos. Cerrar antes acorta el ciclo de cobro: la mejora de cashflow es un beneficio adicional.

No incluye: diseño legal de cláusulas ni gestión documental avanzada tipo DMS. La integración profunda con ERP/CRM se acota según conector disponible.
P2.7

Comercio electrónico básico

Pone en raíl: la venta online — sobre una plataforma de e-commerce (WooCommerce, Shopify, PrestaShop…).
Dolor que resuelve

Venta online inexistente o frágil. Catálogo desordenado. Pedidos y devoluciones gestionados a mano, con riesgo de error y sin trazabilidad.

Resultado entregado

Canal de venta online funcional y estable: catálogo, carrito, pagos, políticas básicas y operativa de pedidos. Prioridad en estabilidad y facilidad de gestión.

Comercial

Pedidos más ordenados y menos gestión manual de incidencias de venta.

Operaciones

Menos errores y mejor control de stock cuando se conecta al ERP.

Dirección

Abre un canal de ingresos y reduce la dependencia del modelo comercial tradicional.

Retorno orientativo

Ahorro operativo cuantificable: procesar un pedido a mano cuesta ~20 min; 25 pedidos/mes ≈ 166 €/mes (50 ≈ 332 €). Las ventas adicionales son potencial, no garantía.

No incluye: integraciones complejas con logística avanzada ni marketplaces. La integración profunda con ERP/CRM se planifica en L3/L4.
P2.8

Cita previa digital y recordatorios

Pone en raíl: la reserva de citas — sobre un sistema de reservas (Calendly, Reservio…).
Dolor que resuelve

Citas gestionadas por teléfono o WhatsApp sin orden. Ausencias frecuentes porque nadie confirma. Una agenda que desaparece si la persona que la lleva no está.

Resultado entregado

Sistema de reservas donde el cliente elige hueco según reglas, recibe confirmación automática y recordatorios. La empresa deja de gestionar agendas a mano.

Empleados

Menos interrupciones: la agenda se llena sola según disponibilidad real.

Mandos

Mejor planificación de capacidad: saben con antelación cuánto hay y cuándo.

Dirección

Más capacidad de servicio con el mismo equipo al reducir huecos vacíos.

Retorno orientativo

Se calcula con tu volumen: citas/mes × ticket medio × reducción de no-shows. Los recordatorios reducen el absentismo (estudios: 30–50%); pasar del 10% al 2% es prudente. El número exacto sale con tus datos.

No incluye: IA conversacional por voz o chat ni call center. Eso se plantea como extensión en L5, cuando ya hay proceso y datos suficientes.

Las cifras de retorno son orientativas y conservadoras —coste laboral de referencia 20 €/h, fuente INE— y se concretan con tus datos en la propuesta. No son una promesa de resultado.

Cómo se factura

Cada producto es una implantación cerrada: precio cerrado por proyecto, que se concreta en la propuesta tras el diagnóstico. Al consolidar el nivel, la continuidad se cubre con una sola línea de recurrencia —Soporte Activo o Partner Digital—, nunca una suma de cuotas. Las licencias de software (CRM, ERP, portal de RRHH…) van como línea aparte y sin comisión de fabricante: la recomendación es imparcial.

Al consolidar L2 queda montado
Operación sistematizadaVentas, facturación, RRHH y soporte dejan de vivir en Excel y WhatsApp: cada proceso opera en su herramienta.
Trazabilidad transaccionalCada venta, factura, incidencia y aprobación queda registrada y es auditable, sin reconstruir nada de memoria.
Dato operativo de calidadLa operación genera el dato limpio que necesitan L3, L4 y L5. Sin él, las capas superiores no tienen dónde apoyarse.

Alcance cerrado. Resultado verificable.

L2 no es implantar un CRM o un ERP «a ver si cuaja». Cada producto tiene un alcance definido y un resultado que se puede comprobar contra el Marco DCMM, que separa estándar, implantación y auditoría por evidencia. No vendemos consultoría abierta ni desarrollo a medida: sistematizamos procesos que se sostienen sin nosotros — sobre las herramientas que les dan sentido.

El siguiente nivel

Con la operación en raíles, L3 gobierna el dato.

L2 hace que cada proceso genere su registro. Pero esos registros viven en sistemas distintos —CRM, ERP, RRHH— que no se hablan entre sí. El Nivel 3 integra esos datos y construye una única fuente de verdad, para que la empresa decida sobre dato fiable y no sobre versiones que se contradicen.

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L2 L3
Empieza por saber dónde estás

Primero el nivel exacto, luego la herramienta.

El Diagnóstico DCMM sitúa a tu empresa en un nivel con criterios objetivos y te dice si L2 es tu siguiente paso —o si aún toca consolidar L1—. Implantar herramientas sin medir antes es comprar a ciegas.

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